早在汪精衛(wèi)投敵之前，侵華日軍就已在中國(guó)占領(lǐng)區(qū)南北各地扶植了一批傀儡政權(quán)。汪精衛(wèi)投敵后想在日軍占領(lǐng)區(qū)內(nèi)建立偽政權(quán)，其首要條件是必須取得日本政府的同意，另外還得聽從日方安排。日本方面不希望汪精衛(wèi)集團(tuán)簡(jiǎn)單地以“大魚吃小魚”的方式將原有偽政權(quán)吃掉，重新建立統(tǒng)一的傀儡政權(quán)，而是要他們互相合作，共同組織新政權(quán)；另外，為擴(kuò)大新政權(quán)的影響與實(shí)力，還要求汪精衛(wèi)與吳佩孚合作。1939年6月6日，日本五相會(huì)議決定的《建立新中央政府的方針》中明確規(guī)定：“新中央政府以汪、吳和已設(shè)政權(quán)以及翻然悔改的重慶政府等為其構(gòu)成分子，應(yīng)將此作為中國(guó)問題，適當(dāng)予以協(xié)助，以建立其政府。”

為使政府的決定具體化，日本陸軍經(jīng)過研究，草擬了一份“汪工作指導(dǎo)腹案”，其指導(dǎo)方針是：“讓汪同吳及已設(shè)政權(quán)合作，建立具有文武實(shí)力的強(qiáng)大政府。為此，首先應(yīng)作好必要的準(zhǔn)備，在此期間，特別應(yīng)努力爭(zhēng)取重慶政府的各種勢(shì)力，尤其是其重要人物。”“腹案”中對(duì)汪精衛(wèi)提出的首項(xiàng)要求是：“在成立新中央政府的準(zhǔn)備期間，汪、吳和已設(shè)政權(quán)等應(yīng)相互協(xié)力，并極力爭(zhēng)取重慶政府的各種勢(shì)力，特別是其重要人物，同時(shí)應(yīng)建立基礎(chǔ)地盤，以建立具有文武實(shí)權(quán)的強(qiáng)大政府。”

上述方案明確反映出日本當(dāng)局希望利用各種有利因素，建立強(qiáng)有力傀儡政權(quán)的迫切心情，而并不是把汪精衛(wèi)集團(tuán)作為唯一的支持對(duì)象。汪精衛(wèi)訪日期間與板垣陸相等人交換意見時(shí)，對(duì)日本的立場(chǎng)表示贊同，并發(fā)誓要繼承民國(guó)法統(tǒng)，糾合各黨派和無黨派人士，以便大力促進(jìn)和平工作。訪日結(jié)束后，汪精衛(wèi)直接去北平，開始同吳佩孚及華北臨時(shí)政府的頭目進(jìn)行交涉。

從已設(shè)漢奸政權(quán)的手中瓜分權(quán)力與地盤，其難度是可想而知的。對(duì)此，汪精衛(wèi)有一定思想準(zhǔn)備。在與吳佩孚合作這一問題上，他自認(rèn)為具有較好的基礎(chǔ)。早在訪日之前，汪精衛(wèi)曾通過互致電報(bào)及專人攜親筆信拜訪等方式主動(dòng)與吳佩孚聯(lián)絡(luò)，希望雙方能夠合作。對(duì)于汪的“和平”主張，吳佩孚曾一度表示贊同，稱汪精衛(wèi)提出的“非組織統(tǒng)一有力自由獨(dú)立之政府，無以奠立和平，確為扼要之言，與鄙見亦正相符”，但雙方具體政見并不一致。吳佩孚在給汪精衛(wèi)的復(fù)函中說：“民意趨歸，果以抗戰(zhàn)為然，則任何犧牲，均可弗計(jì)。若民眾厭戰(zhàn)，相戰(zhàn)之國(guó)復(fù)有感于窮兵黷武之非，即宜于矜恤同胞，戛然而止。”信中還強(qiáng)調(diào)：“誠(chéng)知民為邦本，和與戰(zhàn)同一為民，則應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)和，自不能不以民意之向背為準(zhǔn)繩也。”

由此可見，吳佩孚的“和平”立場(chǎng)實(shí)際上與汪精衛(wèi)有著原則區(qū)別。對(duì)此，汪精衛(wèi)自己也承認(rèn)，雙方是“心事相同，而立場(chǎng)不無稍異”。

此時(shí)，日本華北方面軍已根據(jù)上級(jí)指令，為汪、吳會(huì)談做出周密安排：將日軍總司令官的住宅作為會(huì)談場(chǎng)所；計(jì)劃讓汪精衛(wèi)先去拜訪吳佩孚，然后吳再作禮節(jié)性回訪；合作達(dá)成之后，由汪主持政治，吳主持軍事。然而，吳佩孚卻不買日本人的賬，他拒絕華北日軍做出的安排，提出要在自己住宅里與汪精衛(wèi)會(huì)面，而且拒絕回訪。汪精衛(wèi)也自視甚高，不愿以低人一等的身份去拜見吳佩孚，雙方直接會(huì)談遂成泡影。隨后，汪派代表陳中孚前往北平面見吳佩孚，商討合作事宜。吳當(dāng)即提出四項(xiàng)要求，即“一、吳氏對(duì)外發(fā)表政見汪氏必須采納；二、汪氏登臺(tái)后不得干涉軍事；三、汪氏不得私自與他國(guó)簽訂任何條約；四、汪氏施政方針須得先征商吳氏同意”。這自然是汪精衛(wèi)集團(tuán)無法接受的。

由于在吳佩孚那兒碰了釘子，汪精衛(wèi)只得硬著頭皮去找“臨時(shí)政府”首腦談判。1939年6月23日，汪精衛(wèi)從日本抵達(dá)天津，隨即前往華北日軍司令官府邸會(huì)見“臨時(shí)政府”行政委員會(huì)委員長(zhǎng)王克敏。在華北日軍的安排下，王克敏被迫參加了這次會(huì)談，他一開始就對(duì)汪精衛(wèi)抱有很高的警惕性。王克敏一面表示愿意參加汪精衛(wèi)的組府活動(dòng)，同時(shí)又聲明“不接受擔(dān)任委員”，主要理由是：“我已風(fēng)燭殘年，因此，在建立中央政府的前夜，擬告老退休，如果閣下要我參加中央政府，可以同意，但希望在北平工作。”同時(shí)還提出要求，如果召開全國(guó)代表大會(huì)，也應(yīng)放到北平舉行，“北平在治安上也許適當(dāng)一些”。王克敏的意思很清楚，即可以考慮同汪精衛(wèi)合作，但應(yīng)以北平為活動(dòng)中心，以“臨時(shí)政府”為主體組織新中央政府，否則王克敏將繼續(xù)留在北平，當(dāng)然也不會(huì)容許汪精衛(wèi)染指華北地區(qū)。

為怕汪精衛(wèi)不理解自己的主張，王克敏事后專門召開記者會(huì)，“宣布臨時(shí)政府決不支持汪精衛(wèi)的任何冒險(xiǎn)事業(yè)”。在華北期間，汪精衛(wèi)曾打算親自與吳佩孚會(huì)面，但由于吳的“堅(jiān)決拒絕”而未能如愿。同年10月9日，汪精衛(wèi)又親自寫信給吳佩孚，稱贊其風(fēng)節(jié)“照映宇宙”，將來必成“旋乾轉(zhuǎn)坤之功業(yè)”，并請(qǐng)求其參加新組建的“國(guó)民政府”。受國(guó)內(nèi)巨大的反汪鋤奸浪潮的影響，吳佩孚更不愿同汪精衛(wèi)集團(tuán)同流合污，于是直截了當(dāng)?shù)卦谕艟l(wèi)來信封面上批了這樣一段話：“公離重慶，失所依憑；如虎出山，無謀和之價(jià)值！果能再回重慶，通電往來可也。”

吳佩孚的這一態(tài)度，打破了日方精心策劃的汪、吳合作的藍(lán)圖。

華北之行接連碰壁之后，汪精衛(wèi)灰溜溜地返回上海。此時(shí)，日本政府為進(jìn)一步支持和控制汪精衛(wèi)的“和平運(yùn)動(dòng)”，已在上海設(shè)立了以影佐禎昭為首的“梅機(jī)關(guān)”。該機(jī)關(guān)陣容龐大，除陸、海、外三省的官員外，還有興亞院的代表和所謂的民間人士。機(jī)關(guān)長(zhǎng)影佐聲稱，“實(shí)行近衛(wèi)聲明是決定汪精衛(wèi)運(yùn)動(dòng)成功與否的重要條件，是決定日華事變結(jié)果的重要條件”，因此要求全體成員全力以赴。他們將滬西愚園路一一三六弄的一處高級(jí)住宅撥給汪精衛(wèi)做公館，該住宅本是國(guó)民政府原交通部長(zhǎng)王伯群所建的花園洋房，地處幽靜。經(jīng)日本憲兵與汪偽特工的改裝，成為戒備森嚴(yán)的政治活動(dòng)中心。

6月29日上午，汪精衛(wèi)在整修一新的“汪公館”會(huì)見“維新政府”首腦，探詢他們對(duì)合作的態(tài)度。上午先同行政院長(zhǎng)梁鴻志、內(nèi)政部長(zhǎng)陳群、綏靖部長(zhǎng)任援道會(huì)談，下午又同立法院長(zhǎng)溫宗堯會(huì)面。與王克敏一樣，梁鴻志曾在北洋政壇上翻騰多年，政治經(jīng)驗(yàn)十分老到，他對(duì)汪精衛(wèi)的警惕性比王克敏更高。雙方一開口，即擺出互不相讓的架勢(shì)。在日本特務(wù)機(jī)關(guān)眼中，與王克敏會(huì)面在表面上還有“合作的氣氛”，“而梁鴻志似乎不贊成汪的企圖”。雙方會(huì)談時(shí)，梁鴻志曾問汪精衛(wèi)：“閣下在東京會(huì)談時(shí)，沒有提出排除中國(guó)特殊化的問題嗎？”汪反問：“所謂中國(guó)特殊化是什么意思？”梁說：“沒有要求取消蒙疆委員會(huì)和臨時(shí)政府嗎？”汪答：“蒙疆作為防共地區(qū)，情況特殊；華北也作為特殊地區(qū)。因此，適應(yīng)特殊情況必須有特殊機(jī)構(gòu)。”梁又追問：“要成立特殊機(jī)構(gòu)，不覺得影響中國(guó)主權(quán)嗎？”

在此次各懷鬼胎的會(huì)談中，雙方都回避華中問題，汪精衛(wèi)強(qiáng)調(diào)蒙疆、華北的特殊性，暗示華中地位并不特殊，“維新政府”將不再保留；而梁鴻志則一再否定華北、蒙疆的特殊性，示意華中應(yīng)與華北同樣處理，此次會(huì)談最終沒有任何結(jié)果。

汪精衛(wèi)心里非常清楚，得不到梁鴻志等人支持，“還都”南京必然困難重重，因此要盡可能采用溫和態(tài)度，積極爭(zhēng)取對(duì)方的好感。7月5日，應(yīng)梁鴻志邀請(qǐng)，汪精衛(wèi)專程赴南京進(jìn)行第二次會(huì)談。會(huì)談中，梁總體上表示“歡迎汪精衛(wèi)出馬，完成統(tǒng)一，收拾時(shí)局”，但談及具體問題時(shí)則明確表示，只支持新中央政府“改組”維新政府。并向汪試探：“維新政府目前缺少財(cái)政部長(zhǎng)和外交部長(zhǎng)，要不要加以充實(shí)？”

其用意十分清楚，即希望新中央政府應(yīng)以“維新政府”為基礎(chǔ)，各部總長(zhǎng)維持原狀，自己當(dāng)然仍擔(dān)任行政院長(zhǎng)。

然而與梁鴻志不同的是，“維新政府”其他要員最關(guān)心的是個(gè)人前途。溫宗堯向汪表示：希望“勇敢排除許多障礙，為建立中央政府而邁進(jìn)”；“和王克敏及梁鴻志等商談毫無必要”；自己在中央政府建立后，“擬赴大連養(yǎng)老”，但如汪精衛(wèi)需要的話，“任何方面都可工作”。他惟恐汪精衛(wèi)不理解自己的想法，一再向汪表示：“我個(gè)人毫無問題，無需考慮”。維新政府內(nèi)部意見不一，給汪精衛(wèi)實(shí)施各個(gè)擊破的策略提供了有利條件。

汪偽國(guó)民黨“六大”召開后，汪精衛(wèi)加快了“組府”步伐。為盡快成立偽“中央政治委員會(huì)”，他急于同“臨時(shí)”、“維新”兩政權(quán)首腦開展正式接觸，商討“合作”條件。在日本當(dāng)局的安排下，汪精衛(wèi)將與南、北兩政權(quán)談判的地點(diǎn)選在南京。9月18日，他帶著周佛海、梅思平等骨干乘火車趕赴南京。次日，汪精衛(wèi)、王克敏、梁鴻志三人各代表一派勢(shì)力，在南京開始“三巨頭會(huì)談”。

會(huì)談開始后，汪精衛(wèi)即先發(fā)制人，要求王、梁等人參加“中央政治會(huì)議”，并決定于10月9日在南京成立新中央政府，屆時(shí)將取消“臨時(shí)”、“維新”兩政府。汪精衛(wèi)這一手，自以為得計(jì)，其實(shí)早在王、梁的意料之中。此前，他們已經(jīng)打探到日本政府支持汪精衛(wèi)建立統(tǒng)一偽政權(quán)的態(tài)度。他們雖不敢違背主子的意愿，但也不愿痛快地交出手中的權(quán)力，而準(zhǔn)備討價(jià)還價(jià)，盡量占據(jù)有利地位。

會(huì)上，汪精衛(wèi)拿出《中央政治會(huì)議組織條例草案》和《華北政務(wù)委員會(huì)暫行組織條例大綱》，希望“臨時(shí)”、“維新”兩政府予以贊同。其中規(guī)定，政治會(huì)議在暫定的24至30名委員中，“臨時(shí)”、“維新”兩政府只有6個(gè)名額，且只能以“社會(huì)重要人士”名義參加；華北政務(wù)委員會(huì)的實(shí)際大權(quán)，也統(tǒng)統(tǒng)由中央政府掌握。對(duì)此，王、梁兩人當(dāng)然不愿接受，他們以事先沒有從當(dāng)?shù)厝哲娝玖罟倌抢锝拥接嘘P(guān)提案的通知，所以無法答應(yīng)參加中央政治會(huì)議為由，予以消極對(duì)抗。此后，會(huì)談陷入了僵局。

同日，日方也在南京華中派遣軍司令部舉行會(huì)議，研究促使三方合作的對(duì)策。鑒于中日戰(zhàn)爭(zhēng)的形勢(shì)，日本阿部?jī)?nèi)閣于9月中旬決定采取支持汪精衛(wèi)建立中央政府的“現(xiàn)實(shí)主義”對(duì)策，并派遣參謀本部第二部長(zhǎng)來南京向侵華日軍傳達(dá)。9月20日上午，日本參謀本部影佐禎昭、“維新政府”最高顧問原田熊吉、“臨時(shí)政府”最高顧問喜多誠(chéng)一參加了“三巨頭”會(huì)談。影佐當(dāng)場(chǎng)宣布了阿部?jī)?nèi)閣支持汪精衛(wèi)建立中央政府的立場(chǎng)。汪精衛(wèi)滿心歡喜，以為有日本政府的支持，會(huì)談一定可以順利進(jìn)行了。誰知當(dāng)晚9點(diǎn)左右，王克敏、梁鴻志匆忙前來聲明：“我們對(duì)中央政治會(huì)議人事、人數(shù)分配和國(guó)旗等議題，都不同意。”這一強(qiáng)硬態(tài)度，顯然是得到日本顧問支持的。影佐認(rèn)為：“在時(shí)間上來說比他們遲出來的汪精衛(wèi)要組織中央政府，把臨時(shí)政府降格為政務(wù)委員會(huì)，維新政府正面臨解散的命運(yùn)，這樣一來，兩政府要人也不能安下心來，這是理所當(dāng)然的事情。”

此外，日本內(nèi)部的不統(tǒng)一，也是非常重要的因素。當(dāng)時(shí)，日本政府與軍隊(duì)的意見存在分歧。侵華日軍內(nèi)部更是派系林立，各地日軍都想借自己扶植的傀儡政權(quán)擴(kuò)充勢(shì)力，并不希望出現(xiàn)統(tǒng)一的中央政府。王、梁的態(tài)度，實(shí)際上反映了華北方面軍和華中派遣軍的立場(chǎng)。

對(duì)于這樣復(fù)雜的問題，汪精衛(wèi)無法拿出有效的處理辦法。為使日本政府的政策得以貫徹執(zhí)行，影佐立即同原田、喜多兩位最高顧問進(jìn)行協(xié)調(diào)，使“三巨頭”會(huì)談能夠繼續(xù)下去。經(jīng)討價(jià)還價(jià)，汪精衛(wèi)對(duì)中央政治會(huì)議的名額分配做出一些讓步，于21日勉強(qiáng)達(dá)成一份《決議事項(xiàng)》，其要點(diǎn)是：以汪精衛(wèi)的提案為基礎(chǔ)，“首先召開中央政治會(huì)議，負(fù)責(zé)籌備建立中央政府”；“建立政府后，設(shè)中央政治委員會(huì)負(fù)責(zé)議政”；“中央政治會(huì)議人員的分配，國(guó)民黨占三分之一，臨時(shí)和維新政府占三分之一，余下的三分之一分配給蒙疆政府及其他各黨各派和無黨派人士”；“在中央政治會(huì)議中應(yīng)討論事項(xiàng)，是政府的名稱、首都的位置、國(guó)旗問題等極重要事項(xiàng)”；此外，“如仍有須商談的事項(xiàng)，可在以后三巨頭再次相會(huì)的機(jī)會(huì)討論”(79) 。這份《決議》雖對(duì)設(shè)立中央政治會(huì)議做了原則規(guī)定，但對(duì)南、北兩個(gè)偽政權(quán)如何加入新政權(quán)的具體問題則沒有解決。

對(duì)于這次“未圓滿地達(dá)成意見一致”的會(huì)談，汪精衛(wèi)甚感失望。考慮到對(duì)外宣傳的需要，他于會(huì)談結(jié)束當(dāng)天發(fā)表了一個(gè)“聲明”，宣稱承認(rèn)國(guó)民黨“六大”授予的權(quán)力，與王克敏、梁鴻志等人“披瀝誠(chéng)意”，“對(duì)于收拾時(shí)局具體辦法，已得切實(shí)之了解與熱烈之贊同，深信從此必能相與致力于和平之實(shí)現(xiàn)”。聲明還對(duì)王克敏、梁鴻志大加吹捧，稱他們“挺身離亂之際，相繼組織政權(quán)，以與日本為和平之周旋，使人民于流離顛沛之余，得所喘息，苦心孤詣，世所共見”。汪精衛(wèi)作出這番吹捧，旨在為統(tǒng)合“臨時(shí)”、“維新”兩個(gè)傀儡政權(quán)做鋪墊而已。

就在汪精衛(wèi)公開表態(tài)的當(dāng)天，“臨時(shí)”、“維新”兩政府聯(lián)合委員會(huì)也發(fā)表了一項(xiàng)聲明，全文只有一句話：“中華民國(guó)政府聯(lián)合委員會(huì)，根據(jù)本會(huì)成立之使命，此時(shí)愿以全力協(xié)助汪精衛(wèi)成立中央政府。”

維新政府的聲明是以梁鴻志等十名院部長(zhǎng)的名義發(fā)表的。聲明中談了一通“同人等在水深火熱之中，謀救焚拯溺之舉……揭橥和平，用心綦苦”后，勉強(qiáng)表示：“吾人所翹首企足，旦夕彷徨，而未遽達(dá)此期望者，得汪先生挺身任之，中日永久之和平，不難實(shí)現(xiàn)。同人等本救國(guó)之初衷，聲應(yīng)氣求，未敢稍后，努力協(xié)進(jìn)，以完成中國(guó)復(fù)興之大業(yè)。”

“臨時(shí)政府”則在兩天以后，才以政府委員的名義發(fā)表一項(xiàng)聲明。其格式與“維新政府”的聲明相似，先是大談組府的“艱危”，然后表示了態(tài)度：“茲讀汪精衛(wèi)先生發(fā)表大文，對(duì)本政府獎(jiǎng)飾過多，慚惶無似，但于國(guó)是民生，有所裨益，定當(dāng)追隨先生之后，以底于成。”

“臨時(shí)”、“維新”兩個(gè)偽政權(quán)公開表態(tài)后，從表面上看，汪精衛(wèi)與華北、華中兩個(gè)已有的傀儡的協(xié)調(diào)工作已經(jīng)取得成果。于是，汪精衛(wèi)集團(tuán)又開始了與其日本主子之間關(guān)于組織新的偽政權(quán)的會(huì)談。