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現在白酒倉位接近40%，主要集中茅臺36%倉位，加上騰訊接近8層倉位，對于白酒我買夠了，買入價不求低，合適就行。 回顧買騰訊歷史，23年1月開始買騰訊，到2024年2月3日最后一筆買入價290.4港元，然后不動了。 這次等白酒分紅后再補一點，也不動了。 看的懂的企業，讓自己安心持倉的企業越來越少，這次我不會放過白酒困境的機會，茅臺、五糧液、瀘州老窖，百分之5、4、3的股息率在之前是想都不敢想的。 白酒幾十年唯一不變的特點是周期調整時間及其的長，讓持有者懷疑人生。 現在茅五瀘洋的股價很難跌下去，個人認為主要是股息這個因素在作怪，但想可持續的上漲還需要利潤增長的驅動。 拉長時間白酒會走出困境，白酒跟地產還是有本質區別，頭部集中+經濟可持續發展可支撐高端白酒利潤。 大道、林園、閑大、樂趣等投資大V看多茅臺，我個人遠遜色于他們，但我聽話，不瞎折騰，然后付諸行動，盈虧自負，僅此而已。 |
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